Auto-translation used
Read the original

Is 1Fit the most capital—efficient startup in the world?

Startups raise $50 million to reach ARR of $10 million. 1Fit raised $1.7 million to reach ARR of $39.7 million. Maybe burning money is not a business model after all?

The startup world is a fascinating place: you can spend years attracting round after round, inflate the team, build financial models in which profitability is always "in 3 years", and eventually... It's like selling out for a song anyway. 1Fit went the other way.

🔴  A Series A startup:

- Raises $5M-$15M to achieve ARR of $3M-$10M

- Calculates LTV/CAC and understands that it is necessary to raise funds again

- Operating profit? I've never heard of it.

🔵  1Fit:

- $39.7 million ARR (3-10 times more than in a regular Series A)

- Only $1.7 million was raised (19-57 times more efficient)

- Positive cash flow with a profitable unit economy

🔴  A Series B startup:

- Raises $20M-$50M to achieve ARR of $10M-$50M

- Still "focusing on growth" (he doesn't know how to stop burning)

- There are more vice presidents on the team's slides than there are actual revenue streams

🔵  1Fit:

- We have already reached the income level of Series B

- We have collected 1/20 part of what the B-series startups are doing

- The efficiency of using capital is 30-100 times higher

🔴  A Series C startup:

- Raises $50M-$150M to reach $50M-$150M ARR

- "Profitability is a long—term goal" (translation: "we hope investors will stop asking")

- If you mention unit economics in a meeting, you will be escorted out

🔵  1Fit:

- Scaling towards Series C with capital up to Series A

- ARR is projected to reach $50 million within a year.

- Still not burning money

  • 1Fit is growing as a C-series startup and spending as a pre-A-series startup.
  • 1Fit can raise $10 million tomorrow and will still be more effective than 99% of companies backed by venture funds.
  • 1Fit does not do "growth at any cost." They make profitable growth.
  • 1Fit is the most effective fitness startup in existence.
800

Anna Spitsyna

April 18, 2025 17:53

Comments 3

Login to leave a comment

Адилет Альханов · April 21, 2025 22:58

История 1Fit - без сомнений, это кейс, который ещё долго будет фигурировать в презентациях венчурных фондов как пример радикальной капитал-эффективности. Однако любые headline-метрики требуют точности и контекста. Заявленный показатель $57 на каждый $1 инвестиций достигается при расчёте от части привлечённого капитала, порядка $700k, в то время как общий объём составляет $1.7M. Даже при пересчёте по полной сумме результат остаётся впечатляющим: $23.4 на $1 и это само по себе звучит как магия, особенно на фоне отраслевых ориентиров. Тем не менее, корректность сравнений с другими компаниями требует прозрачности. Этот кейс заслуживает более глубокого разбора: CAC, модель роста, удержание — всё это интересует не меньше, чем сам заголовок. Если появится детальный разбор, особенно по экономике и ретеншену, я в первом ряду.

Reply
avatar

Lift Complex · April 21, 2025 20:07

Очень крутая история! 1Fit действительно ломает шаблоны о стартапах: не гнаться за инвестициями ради инвестиций, а строить продукт с устойчивой экономикой — звучит почти как фантастика в мире венчура. Хотелось бы побольше узнать про команду и внутренние процессы — как удаётся сохранять такую фокусировку при росте.

Reply